[해외] 우주에서 시작된 유럽.미국의 신경쟁 ,경제판 스타워즈의 승자는?
우주에서 시작된 유럽.미국의 신경쟁 ,경제판 스타워즈의 승자는?
1/9(수) 12:05전송 뉴스위크 일본판
ALEXLMX/ISTOCKPHOTO
<실리콘밸리의 거대 IT기업이 투자자의 관심을 끌지만 유럽의 우주벤처도 격렬하게 추격한다>
뉴스위크 일본판 SPECIAL ISSUE "세계경제 입문 2019"가 호평발매중. 무역전쟁, AI, 가상화폐, 순환형경제, 브레그짓, 일본경제 그리고 "와야 할 위기".......트렌드워드10&투자가팩의 초해설도 수록. 교양으로서의 경제지식을 배우고, 머니의 흐름을 읽는 1권입니다.
(이 기사는 "세계경제 입문 2019"의 1기사)
우주국가 아스가르디아 구상 시동
냉전 시대에 미소가 자웅을 서로 경쟁한 우주 공간은 지금, 온 세상의 기업이 경쟁하는 일대 시장으로 변하려 하고 있다.그것도, 엄청나게 거대한 시장에.
뱅크 오브 아메리카·메릴린치에 의하면, 우주 비즈니스의 시장규모는 30년 이내에 3조 달러에 육박한다. 이것은 현재의 스마트폰 시장의 약 8배, 성장이 현저한 AI(인공 지능) 시장의 약 140배로 성장하는 기세로, 동사가 "투자 분야에서 마지막 프런티어"라고 평가하는 것도 가능하다.더 이상 우주를 말하지 않고서는 세계경제의 앞날을 전망하기 어렵다.
그럼 우주 비즈니스를 견인하는 것은 누구인가.대부분은 이론 마스크라고 대답할 것이다.화성 이주 계획이나 달 여행 등 대담한 우주 사업에서 주목을 받고 있을 뿐만 아니라 언론에 대한 도발적인 언행도 어우러져 우주 비즈니스의 제자들처럼 일컬어진다.
그러나 실제로 우주 비즈니스를 주도하는 것은 마스크를 포함한 실리콘밸리 연합이라고 하는 것이 적절할지 모른다.즉 미국의 IT기업이다.
우주 비즈니스는 다방면에 걸치지만, 크게 2개의 분야로 나눌 수 있다.발사와 위성 데이터다.우주로 가기 위한 수단인 발사 사업과 데이터 비즈니스는 이 산업의 두 바퀴이지만, 주목을 끌고 있는 것은 위성 데이터 비즈니스다.
미국 투자은행 모건스탠리는 2017년 우주 비즈니스의 성장으로 가장 큰 이익을 볼 것으로 전망되는 기업 20개를 SPACE20으로 선정했다.
20사에는 구글이나 페이스북, 거기에 마이크로소프트, 퀄컴 등 미국의 인터넷이나 통신계 기업이 죽 늘어서 있다. 위성 데이터 비즈니스는, 간단하게 말하면 인위성을 사용해 지상의 모든 움직임을 데이터로서 모아 그것을 필요로 하는 정부기관이나 기업에 제공한다. 위성을 이용한 빅 데이터 비즈니스라고 할 수 있다.
예를 들어 농업에서는 토양상황이나 작물의 생육상황을 시기적으로 파악함으로써 수확고를 보다 정확하게 계산할 수 있게 된다.미국처럼 광대한 농지가 점재한 나라에서는 특히 효과적이다.환경보호나 방재에도 도움이 된다.
토사 재해 상황을 정밀하게 분석함으로써 위험 지역을 한 번에 파악할 수 있게 된다.리스크 분석 수법이 바뀌면 다양한 보험 비즈니스에도 이용될 것이다.방범에도 응용할 수 있다.불법이민 감시뿐 아니라 불법 산림 벌채와 불법조업도 감시할 수 있다.위성에서 어군을 찾는 센서에도 관심이 쏠린다.
유럽 벤처의 추격
투자시장도 실리콘밸리연합의 활동에 관심을 쏟지만 이들도 안주할 수는 없다.유럽 기업이 맹추격하고 있기 때문이다.
"미국의 IT기업의 움직임이 주목받기 쉽상이지만, 기술적인 면에서는 유럽의 우주 벤처도 최첨단을 달리고 있다"라고, 영국을 거점으로 하는 우주 벤처, 오픈·코스모스의 라펠·시키에르 CEO는 말한다.실제로 EU를 사령탑으로 유럽 국가들은 우주 사업에 주력하고 있다.
그 본 기도는 예산의 증액만을 봐도 알 수 있다. 2021~27년까지, 과거 7년부터 50%증가가 되는 160억 유로( 약 2조엔)의 우주 관련 예산을 투입하는 것을 18년 6월에 승인.NASA를 뒤쫓는 러시아에 필적하는 액수다.
EU가 우주 비즈니스에 본격적으로 나서는 이유는 미국보다 절실하다.호경기의 미국과 달리, 유럽은 경기 회복을 구가하기 전에, 내년 봄의 브레그짓(영국 EU이탈)이 다가온다.우주 비즈니스는 경제의 중요한 기폭제의 하나로서 기대를 모으고 있어 EU는 우주 산업에서 23만명 이상의 고용 창출이 가능하다고 전망하고 있다.
유럽에서도 주목받고 있는 것은 위성 데이터 비네스다.시키에르의 오픈 코스모스는 2017년에 소형 위성을 성공적으로 발사하여 교통 인프라 산업 등에 데이터를 제공하고 있다.우주로부터의 넷 접속을 가능하게 하는 통신 사업이나 우주 공간을 이용한 과학 실험 사업등도 다루고 있다. 동사는 스타트 업 전문 인터넷 미디어, EU스타트 업잡이가 선정하는 "주목해야 할 10사의 유럽 우주 스타트 업"의 하나로 선택되었다.
2019년에는 "동업자와 비교해도 많은"최대 30회의 발사 계약을 체결할 예정이지만, 그런데도 수요를 따라잡지 않는다고 한다."극단적으로 말하면 고객 전용의 위성을 쏘아 올릴 수도 있다. 전자 렌지와 같은 정도의 크기의 소형 위성이 발사될 수 있게 되었으므로, 이러한 온디멘드한 위성 비즈니스가 가능하게 되었다"
방위 산업에 주력하는 배경
경제뿐이 아니다.우주 비즈니스는 유럽의 안전보장에도 중요한 산업으로서 주목받고 있으며, 특히 해양의 안전보장에서의 기대가 높아지고 있다.
계기가 된 것은 중국의 남중국해 문제. 역외무역의 90%를 해상수송에 의지하는 EU에서는 이 문제를 계기로 항행의 자유와 해양방위에 대한 의식이 높아지고, 유럽 이사회는 2014년에 "EU 해양 안전 보장 전략"을 승인했다.
이 전략으로 주목받고 있는 것은 ISR(첩보·감시·정찰)로 불리는 시장이다.해양에서의 배와 사람의 움직임을 정밀하게 분석하는 툴을 탑재한 위성 비즈니스로 이른바 정보전의 핵심이다.
룩셈부르크를 거점으로 하는 크레오스 스페이스는 이 비즈니스를 다루는 기업 중 하나. 밀어를 감시하기 위한 소형 위성을 발사하는 등 해양 감시 분야에서의 실적이 있으며, 2018년 8월에는 에어버스 디펜스와의 사업제휴에 관한 각서에 서명. 방위 사업에 본격 참가하고 있다.
"ISR시장에 있어 클레오스가 다루는 소형 위성에 의한 정보 제공은 중요한 역할을 담당하기 시작하고 있다"라고, 동사 홍보 담당의 파스칼·카우프만은 말한다.에어버스 디펜스와의 제휴는 이 기술의 응용범위를 확대시키는 의미가 있다.
이러한 기업이 대두하는 배경에는, NATO 독특한 사정도 있다.NATO는 유럽 방위의 요점이지만, 정보의 일원화가 되어 있지 않다.우주로부터의 감시나 하늘로부터의 테러에 대비하기 위해서 18년 6월에 "NATO 공동 에어 파워 전략"을 공표했지만, 정보 제공은 "각 가맹국이 가지는 우주 관련의 방위 능력에 크게 의존하고 있다"(NATO 경제 안전 보장 위원회 보고서)의 실정이기 때문이다.그래서 크레오스 같은 우주 벤처에 대한 기대가 크다.
광대한 우주 공간을 무대로 시작된 경제 배틀은, 안전 보장에도 파급되면서 격렬함을 더해가고 있다. "경제판 스타워즈"를 억제하는 것은 미국이나 유럽인가. 그렇지 않으면.......
마에카와 유호(본지 기자)
宇宙で始まった欧米の新バトル 経済版スターウォーズの勝者は？
1/9(水) 12:05配信
※ニューズウィーク日本版SPECIAL ISSUE「世界経済入門2019」が好評発売中。貿易戦争、AI、仮想通貨、循環型経済、ブレグジット、日本経済、そして「来るべき危機」......。トレンドワード10＆投資家パックンの超解説も収録。教養としての経済知識を学び、マネーの流れを読む1冊です。
（この記事は「世界経済入門2019」の1記事）
宇宙国家「アスガルディア」構想が始動：軌道上から地球を防衛、国民も募集中
冷戦時代に米ソが雌雄を競い合った宇宙空間は今、世界中の企業がしのぎを削る一大市場に変わろうとしている。それも、飛び切り巨大な市場に。
バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチによれば、宇宙ビジネスの市場規模は30年以内に3兆ドルに迫る。これは現在のスマホ市場の約8倍、成長著しいAI（人工知能）市場の約140倍に成長する勢いで、同社が「投資分野で最後のフロンティア」と評価するのもうなずける。もはや宇宙を語らずして世界経済の先行きを見通すことは難しい。
では宇宙ビジネスを牽引するのは誰か。多くはイーロン・マスクと答えるだろう。火星移住計画や月旅行などの大胆な宇宙事業で注目を集めているだけでなく、メディアに対する挑発的な言動も相まって宇宙ビジネスの申し子のように語られる。
しかし、実際に宇宙ビジネスをリードするのはマスクを含めた「シリコンバレー連合」と言うのが適切かもしれない。つまりアメリカのIT企業だ。
宇宙ビジネスは多岐にわたるが、大きく2つの分野に分けられる。打ち上げと衛星データだ。宇宙へ行くための手段である打ち上げ事業とデータビジネスはこの産業の両輪だが、注目を集めているのは衛星データビジネスだ。
米投資銀行のモルガン・スタンレーは2017年、宇宙ビジネスの成長から最も利益を得ると見込まれる企業20社を「SPACE20」として選定した。
20社には、グーグルやフェイスブック、それにマイクロソフト、クアルコムなどアメリカのネットや通信系企業がずらりと並ぶ。衛星データビジネスは、簡単に言えば人衛星を使って地上のあらゆる動きをデータとして集め、それを必要とする政府機関や企業に提供する。衛星を利用したビッグデータビジネスとも言える。
例えば、農業では土壌の状況や、作物の生育状況をタイムリーに把握することで収穫高をより正確に計算できるようになる。アメリカのように広大な農地が点在する国では特に効果的だ。環境保護や防災にも役立つ。
土砂災害の状況を精緻に分析することで、危険地域を一度に特定できるようになる。リスク分析の手法が変われば、さまざまな保険ビジネスにも利用されるだろう。防犯にも応用できる。不法移民の監視だけでなく、違法な森林伐採や密漁の監視も可能になる。衛星から魚群を探るセンサーにも注目が集まっている。
投資市場も「シリコンバレー連合」の活動に関心を寄せるが、彼らもあぐらをかいてはいられない。欧州企業が猛追しているからだ。
「アメリカのIT企業の動きが注目されがちだが、技術的な面ではヨーロッパの宇宙ベンチャーも最先端を走っている」と、イギリスを拠点とする宇宙ベンチャー、オープン・コスモスのラフェル・シキエールCEOは言う。実際、EUを司令塔に欧州諸国は宇宙事業に注力している。
その本気度は予算の増額ぶりを見ても分かる。2021～27年まで、過去7年から50%増しとなる160億ユーロ（約2兆円）の宇宙関連予算を投じることを18年6月に承認。NASAを追い掛けるロシアに匹敵する額だ。
EUが宇宙ビジネスに本腰を入れる理由はアメリカよりも切実だ。好景気のアメリカと違い、ヨーロッパは景気回復を謳歌する前に、来春のブレグジット（英EU離脱）が迫る。宇宙ビジネスは経済の重要な起爆剤の1つとして期待を集めており、EUは宇宙産業で23万人以上の雇用創出ができると見込んでいる。
欧州でも注目されているのは衛星データビネスだ。シキエールのオープン・コスモスは2017年に小型衛星の打ち上げに成功。交通インフラ産業などへのデータ提供を行っている。宇宙からのネット接続を可能にする通信事業や宇宙空間を利用した科学実験事業なども手掛けている。同社はスタートアップ専門のネットメディア、EUスタートアップ誌が選定する「注目すべき10社の欧州宇宙スタートアップ」の1つに選ばれた。
2019年には「同業者と比べても多い」最大30回の打ち上げ契約を締結予定だが、それでも需要に追い付かないという。「極端に言えば顧客専用の衛星を打ち上げることもできる。電子レンジと同程度の大きさの小型衛星が打ち上げられるようになったので、こうしたオンデマンドな衛星ビジネスが可能になった」
経済だけではない。宇宙ビジネスはヨーロッパの安全保障にとっても重要な産業として注目されており、特に海洋の安全保障での期待が高まっている。
きっかけとなったのは、中国の南シナ海問題。域外貿易の9割を海上輸送に頼るEUでは、この問題を機に航行の自由と海洋防衛への意識が高まり、欧州理事会は2014年に「EU海洋安全保障戦略」を承認した。
この戦略で注目されているのはISR（諜報・監視・偵察）と呼ばれる市場だ。海洋での船や人の動きを精緻に分析するツールを搭載した衛星ビジネスのことで、いわば情報戦の要だ。
ルクセンブルクを拠点にするクレオス・スペースはこのビジネスを手掛ける企業の1つ。密漁を監視するための小型衛星を打ち上げるなど海洋監視分野での実績があり、2018年8月はエアバス・ディフェンスとの事業提携に関する覚書に署名。防衛事業に本格参入している。
「ISR市場においてクレオスが手掛けるような小型衛星による情報提供は重要な役割を担い始めている」と、同社広報担当のパスカル・カウフマンは言う。「エアバス・ディフェンスとの提携はこの技術の応用範囲を拡大させる意味がある」
こうした企業が台頭する背景には、NATO独特の事情もある。NATOは欧州防衛の要だが、情報の一元化ができていない。宇宙からの監視や空からのテロに備えるために18年6月に「NATO共同エアパワー戦略」を公表したが、情報提供は「各加盟国が持つ宇宙関連の防衛能力に大きく依存している」（NATO経済安全保障委員会報告書）のが実情だからだ。そのためクレオスのような宇宙ベンチャーに対する期待は大きい。
広大な宇宙空間を舞台に始まった経済バトルは、安全保障にも波及しつつ激しさを増している。「経済版スターウォーズ」を制するのはアメリカかヨーロッパか。それとも......。
前川祐補（本誌記者）
